小摩：海外投資者對中國股票高度樂(lè )觀(guān) 互聯(lián)網(wǎng)板塊成信心基石
繼花旗表示海外投資者關(guān)注中國股票市場(chǎng)后，小摩最新報告也提到，過(guò)去一星期會(huì )見(jiàn)了北美部分地區的全球和新興市場(chǎng)股票投資者，除了新興市場(chǎng)投資者外，過(guò)去4年來(lái)從未見(jiàn)投資者對中國市場(chǎng)如此樂(lè )觀(guān)，國際投資者也熱衷于當前反彈。
該行指，DeepSeek的成功讓全球投資者相信中國人工智能(AI)，認為互聯(lián)網(wǎng)板塊有可投資性，而且受宏觀(guān)波動(dòng)影響較少。大多數投資者認同中國互聯(lián)網(wǎng)及資訊科技股、領(lǐng)先的新能源汽車(chē)股份、以及AI股份具投資價(jià)值。
此外，該行又以多對中美個(gè)股在未來(lái)12個(gè)月市盈率差距上分析，當中指騰訊(00700)與Meta(META.US)以及小米(01810)與蘋(píng)果(AAPL.US)的市盈率差距正在縮小甚至開(kāi)始逆轉、而阿里巴巴(09988)與亞馬遜(AMZN.US)的差距仍然很大。
小摩又提到，專(zhuān)門(mén)投資科技股的投資者經(jīng)常討論全球人工智能資本開(kāi)支與回報，而騰訊周三(19日)公布的2024年第四季業(yè)績(jì)，會(huì )被認為對于評估增量AI資本開(kāi)支和未來(lái)變現前景至關(guān)重要。
該行又指，新興市場(chǎng)基金對中國市場(chǎng)保持“與大市同步”或“增持”評級，全球或國際基金則大多“低配”(underweight)中國股票。該行在房地產(chǎn)、消費及金融板塊中首選安踏(02020)、華潤萬(wàn)象生活(01209)及華泰證券(06886)。
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