A股近十年最大規模的吸收合并交易完成證監會(huì )注冊前全部程序！

　　7月4日晚間，中國船舶公告稱(chēng)，當天，公司吸收合并中國重工（601989）事項獲上交所審核通過(guò)。此次交易尚需中國證監會(huì )予以注冊以及其他可能涉及的必要批準、核準、備案或許可(如需)后方可正式實(shí)施。

　　此次重組完成后，存續公司中國船舶將成為全球最大造船上市公司，資產(chǎn)規模、營(yíng)業(yè)收入規模、手持訂單數均領(lǐng)跑全球。

　　截至7月4日收盤(pán)，中國船舶市值達到1467億元，中國重工市值為1056億元。

　　依據中國船舶及中國重工2024年度的財務(wù)數據測算，重組完成后，中國船舶作為存續公司，總資產(chǎn)將超過(guò)4000億元，營(yíng)業(yè)收入將逾1300億元。

　　獲上交所審議通過(guò)

　　中國船舶披露的公告顯示，根據上交所并購重組審核委員會(huì )發(fā)布的《上海證券交易所并購重組審核委員會(huì )2025年第8次審議會(huì )議結果公告》，本次交易符合重組條件和信息披露要求。

　　2024年9月2日晚，中國重工發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告，中國重工與中國船舶正在籌劃由中國船舶通過(guò)向公司全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。

　　2024年9月18日晚，中國船舶、中國重工雙雙公告，正在籌劃重大資產(chǎn)重組，將由中國船舶通過(guò)向中國重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工，完成后中國重工將終止上市并注銷(xiāo)法人資格，中國船舶成為存續公司。

　　2025年5月8日晚，中國船舶公告稱(chēng)，對于公司擬向中國重工全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工，上交所決定予以受理并依法進(jìn)行審核。本次交易的具體方式為：中國船舶以向中國重工全體換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工。中國船舶為吸收合并方，中國重工為被吸收合并方，即中國船舶向中國重工的全體換股股東發(fā)行A股股票，交換該等股東所持有的中國重工股票。

　　“兩船”合并的影響有多大？

　　據悉，重組完成后，新的中國船舶將成為手持船舶訂單規模領(lǐng)跑全球的世界第一大旗艦型造船上市公司。

　　根據克拉克森數據統計，截至2024年9月14日，中國船舶和中國重工的總手持訂單規模達6263萬(wàn)載重噸，分別是韓國造船海洋、揚子江船業(yè)、三星重工、韓華海洋的1.9倍、3.8倍、4.5倍和4.8倍，遠遠超過(guò)了國內外頭部總裝上市公司。

　　本次交易是我國船舶工業(yè)領(lǐng)域的國家隊、主力軍之間的整合升級，也被業(yè)內認為是積極響應國家發(fā)展戰略性新興產(chǎn)業(yè)“深�？萍肌碧栒�，落實(shí)中央財經(jīng)委員會(huì )關(guān)于推動(dòng)“海洋經(jīng)濟”高質(zhì)量發(fā)展的戰略部署，將軍工、海工、高端制造等國家戰略性產(chǎn)業(yè)力量集中化的重要實(shí)踐。

　　合并后，中國船舶將整合中國重工旗下的大連造船、武昌造船、北海造船等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，推動(dòng)中國船舶與中國重工所屬船舶修造及配套業(yè)務(wù)的協(xié)同優(yōu)化，進(jìn)一步提升研發(fā)制造實(shí)力。

　　業(yè)內普遍預期，未來(lái)中國船舶將構建全球稀缺性龍頭企業(yè)的估值邏輯，具備從資產(chǎn)規模、技術(shù)實(shí)力、交付能力到全球市場(chǎng)占有率等多維度重塑?chē)�際造船格局的實(shí)力，進(jìn)而打造真正意義上的“世界一流造船旗艦上市公司”。

　　出品丨21財經(jīng)客戶(hù)端南財快訊工作室

　　部分內容引用自中國證券報、券商中國、上海證券報

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