上半年，傳統板塊明顯遭到北上資金減持，房地產(chǎn)、農林牧漁、鋼鐵、煤炭、社會(huì )服務(wù)持股量降幅最大。

　　上半年電子行業(yè)獲外資加倉

　　2023年上半年，北上資金合計凈流入A股1833.24億元，超過(guò)2022年全年凈流入的2倍。按行業(yè)來(lái)看，北上資金對8個(gè)行業(yè)持股市值在千億元以上，電力設備、食品飲料、醫藥生物行業(yè)持股市值最高。

　　剔除今年新進(jìn)的陸股通標的后，上半年綜合、電子、汽車(chē)、紡織服飾、傳媒、機械設備6個(gè)行業(yè)持股量增長(cháng)幅度最高，均超過(guò)30%。傳統板塊明顯遭到北上資金減持，房地產(chǎn)、農林牧漁、鋼鐵、煤炭、社會(huì )服務(wù)持股量降幅最大，其中房地產(chǎn)持股量降幅在20%以上。

　　電子行業(yè)持股量增幅達到56.38%，除綜合行業(yè)外增長(cháng)最為迅速。今年以來(lái)，電子行業(yè)指數波動(dòng)明顯，1月開(kāi)始電子行業(yè)指數持續拉升，年內最高漲幅超過(guò)20%，4月大幅回落，5月中旬再度開(kāi)啟漲勢，截至最新，年內累計上漲11%。

　　多家機構看好電子行業(yè)后續發(fā)展。興業(yè)證券研報認為，ChatGPT 的推出引發(fā)了 AI 投資熱潮，科技巨頭展開(kāi)“軍備競賽”，算力作為 AI 的硬件基礎，需求迎來(lái)爆發(fā)，全球 AI 芯片龍頭英偉達的業(yè)績(jì)超預期再次驗證了算力的高景氣。通過(guò)拆解算力產(chǎn)業(yè)鏈，服務(wù)器、AI 芯片、光芯片、存儲、PCB板等環(huán)節價(jià)值量均有大幅提升，有望充分受益算力需求的高速增長(cháng)。

　　長(cháng)江證券研報認為，隨著(zhù)下游存貨的控制以及上游成本的松動(dòng)，半導體行業(yè)景氣底部有望在未來(lái)幾個(gè)季度出現，而未來(lái)階段性變化的關(guān)鍵節點(diǎn)需要關(guān)注AI、VR/AR、云計算、自動(dòng)駕駛等各類(lèi)應用滲透率的提升。

　　房地產(chǎn)行業(yè)上半年明顯遭到北上資金減倉，持股量降幅達到24.83%，行業(yè)指數大幅回調，年初至今下跌14.29%。從消息面上來(lái)看，下半年地產(chǎn)政策端有望發(fā)力。6月30日，央行貨幣政策委員會(huì )召開(kāi)2023年第二季度例會(huì )，會(huì )議指出，因城施策支持剛性和改善性住房需求，扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展，加快完善住房租賃金融政策體系，推動(dòng)建立房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式。

　　美的集團回應機器人概念

　　北上資金連買(mǎi)10日

　　6月以來(lái)，北上資金對滬深兩市流向分化，滬股通凈流出56.01億元，其中本周凈流出達到90.22億元，為今年以來(lái)滬股通單周最大凈流出，同時(shí)6月深股通凈流入達到196.27億元，僅次于今年1月凈流入。

　　數據寶統計顯示，本周共有36股登上北上資金成交活躍榜，所屬行業(yè)來(lái)看，電氣設備、食品飲料、計算機、電子股本周成交活躍，合計買(mǎi)賣(mài)總額在100億元以上。家用電器、傳媒行業(yè)凈流入居前，食品飲料、電氣設備股則遭到北上資金減持超20億元。

　　美的集團（000333）本周獲得北上資金凈買(mǎi)入21.11億元居于首位，一周上漲1.1%，北上資金已連續10日凈買(mǎi)入美的集團，持股市值最新達到815.78億元，為該股今年以來(lái)的最高。

　　美的集團近期在投資者問(wèn)答平臺上表示，公司收購的庫卡是世界著(zhù)名的機器人制造商，依靠業(yè)界領(lǐng)先的運動(dòng)算法，在產(chǎn)品全生命周期內確保機器人的優(yōu)越運動(dòng)性能，成熟的設計理念不斷催生出新款產(chǎn)品引領(lǐng)市場(chǎng)。

　　此外，美的AI創(chuàng )新中心于2022年在A(yíng)I賦能智能家居、AI賦能智能制造、AI賦能智慧醫療、家庭服務(wù)機器人四大方向持續發(fā)力并實(shí)現應用突破。成功發(fā)布美的家庭服務(wù)機器人品牌WISHUG和首代產(chǎn)品小惟機器人，并已實(shí)現量產(chǎn)并上市銷(xiāo)售。

　　昆侖萬(wàn)維（300418）本周獲得北上資金凈買(mǎi)入6.15億元，僅次于美的集團，該股本周下跌19.98%，北上資金反向加倉。公司近期在接受投資者調研活動(dòng)中對大模型相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行介紹，公司作為國內大模型領(lǐng)域起步較早，以及首批參與監管審批的企業(yè)之一，積累了較為豐富的工程經(jīng)驗，取得一定的先發(fā)優(yōu)勢；其次，從市場(chǎng)布局上看，公司是A股少有的“國內+海外”同時(shí)布局，B端、C端應用同步推進(jìn)的企業(yè)。