摩根大通發(fā)布研報(bào)稱，重申快手-W(01024)為中國數(shù)字娛樂行業(yè)的首選股，認(rèn)為投資者低估了其核心廣告增長加快及AI對廣告的提振作用，將目標(biāo)價由71港元上調(diào)至88港元，以反映對下半年核心廣告業(yè)務(wù)增長加快及可靈AI強(qiáng)勁增長勢頭的樂觀看法。小摩認(rèn)為，即將公布的第二季業(yè)績可成下一個催化劑，期望管理層會對核心廣告業(yè)務(wù)前景及可靈AI的發(fā)展給予積極指引，評級“增持”。
該行指出可靈AI收入主要來自PC端，并未被高頻數(shù)據(jù)捕捉，仍相信收入增長仍然健康，尤其是海外市場。而外賣業(yè)務(wù)預(yù)期會采用“輕模式”，通過與美團(tuán)-W(03690)合作，預(yù)期快手無需投入亦可獲廣告及傭金收入。
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