瑞銀：升康希諾生物目標(biāo)價(jià)至66.6港元 重申“買入”評(píng)級(jí)
2025-08-26 17:04:59
來源：
智通財(cái)經(jīng)
瑞銀發(fā)布研報(bào)稱，康希諾生物(06185)第二季表現(xiàn)略勝預(yù)期，收入增長(zhǎng)加快至38%，對(duì)比首季為20%，凈虧損收窄至200萬元人民幣，上半年凈虧損1,300萬元人民幣，較去年同期收窄94%，少過該行預(yù)測(cè)的虧損3,100萬元人民幣。該行認(rèn)為，康希諾早期管線產(chǎn)品及對(duì)外授權(quán)潛力未完全反映，將目標(biāo)價(jià)從47港元上調(diào)至66.6港元，重申“買入”評(píng)級(jí)，將2025至2027年每股盈利預(yù)測(cè)從0.01、1.16及2.39元人民幣，上調(diào)至0.24、1.16及2.55元人民幣。
瑞銀重申康希諾生物為疫苗板塊的首選股，看好其盈利增長(zhǎng)加快，同時(shí)管理層重申全年收入指引10億元人民幣。該行將MCV4高峰銷售預(yù)測(cè)由11億元人民幣上調(diào)至13億元人民幣，預(yù)期適應(yīng)癥擴(kuò)展獲批及滲透率將提升。
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