大和：敏實(shí)集團(tuán)從多個(gè)內(nèi)地主要汽品牌取得訂單 上調(diào)目標(biāo)價(jià)至38港元
2025-08-29 14:37:11
來(lái)源：
智通財(cái)經(jīng)
利好
大和發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，敏實(shí)集團(tuán)(00425)上半年收入增長(zhǎng)11%，略遜該行預(yù)期的15%。除電池外殼業(yè)務(wù)保持高增長(zhǎng)，其他業(yè)務(wù)單位增長(zhǎng)緩慢。雖與內(nèi)地汽車(chē)制造商的業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好，但合資企業(yè)在華市占縮減拖累整體表現(xiàn)。海外業(yè)務(wù)則因電池外殼出貨量強(qiáng)勁而提振，公司幾乎與所有主要?dú)W洲汽車(chē)制造商建立合作關(guān)系，并有更多產(chǎn)能逐步投入生產(chǎn)。該行維持對(duì)敏實(shí)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由32港元上調(diào)至38港元。
該行指，公司將全年訂單預(yù)訂目標(biāo)由150億元人民幣上調(diào)至160億元人民幣，加大爭(zhēng)取內(nèi)地汽車(chē)制造商在電池外殼和結(jié)構(gòu)底盤(pán)部件訂單的努力，并成功從奇瑞、比亞迪（002594）、長(zhǎng)城汽車(chē)（601633）和吉利獲得訂單。該行料敏實(shí)今年至2027年收入年均復(fù)合增長(zhǎng)率16%，每股盈利年均復(fù)合增長(zhǎng)率20%。
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