高盛：升海螺水泥目標(biāo)價至31港元 中期業(yè)績好過預(yù)期
2025-08-29 14:37:27
來源：
智通財經(jīng)
高盛發(fā)布研報稱，海螺水泥（600585）(00914)上半年凈利潤為46億元人民幣，同比增長33%。若剔除產(chǎn)能置換相關(guān)撥備等一次性項目，經(jīng)常性凈利潤達(dá)51億元人民幣，同比增長32%。該行認(rèn)為業(yè)績好過預(yù)期，主要受惠于海外市場水泥業(yè)務(wù)利潤率提升，以及預(yù)拌混凝土(RMC)與骨料業(yè)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期。該行降其今年經(jīng)常性純利預(yù)測13%以反映內(nèi)地市場水泥利潤率持續(xù)低企，但對明后兩年預(yù)測大致不變。H股目標(biāo)價由27港元升至31港元，A股(600585.SH)目標(biāo)價由27元人民幣升至32元人民幣，均維持“買入”評級。
0人
