美銀證券：升信達生物目標(biāo)價至106.9港元 重申“買入”評級
2025-08-29 15:26:21
來源：
智通財經(jīng)
美銀證券發(fā)布研報稱，信達生物(01801)今年上半年總收入及產(chǎn)品收入分別達60億與52億元人民幣，同比增長50.6%及37.3%。美銀證券將信達生物今明兩年毛利率預(yù)測分別上調(diào)0.6至0.8個百分點，考慮到其效率提升;并將目標(biāo)價從70.1港元升至106.9港元，重申“買入”評級，看好其穩(wěn)健的研發(fā)能力及豐富的管線組合。
考慮到信達生物旗下藥物IBI363在中國的順利進展，將IBI363自2028年起調(diào)整后的海外收入納入模型，并上調(diào)其在中國的銷售成功率(PoS)。該行又將信達生物的taletrectinib及mazdutide肥胖適應(yīng)癥的銷售成功率上調(diào)至100%，因該些藥物已于今年上半年獲批。該行還上調(diào)信迪利單抗的高峰銷售預(yù)測，因其市場份額持續(xù)增長。
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