大和：降古茗目標(biāo)價(jià)至27港元 重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
2025-08-29 15:26:42
來(lái)源：
智通財(cái)經(jīng)
大和發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，古茗(01364)努力維持補(bǔ)貼高峰后的穩(wěn)定增長(zhǎng)，重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，基于2025-2026年預(yù)期市盈率下調(diào)至25倍(原為30倍)，目標(biāo)價(jià)由32港元降至27港元，以反映外送補(bǔ)貼后的環(huán)境。
報(bào)告指，從古茗管理層的詳細(xì)分享中，該行對(duì)管理層解決外送平臺(tái)引起訂單波動(dòng)的決心，以及其實(shí)現(xiàn)未來(lái)三年達(dá)到20,000家門(mén)店的明確路線圖更有信心。在電話會(huì)議中，管理層表示，古茗在7月和8月的每店商品交易總額在補(bǔ)貼高峰后仍增長(zhǎng)約20%，而堂食需求在外賣(mài)戰(zhàn)期間也實(shí)現(xiàn)同比十幾個(gè)百分點(diǎn)的增長(zhǎng)。
0人
