瑞銀發(fā)布研報稱，將巨子生物(02367)2025至27年凈利潤預(yù)測下調(diào)4-10%，主要基于Comfy業(yè)務(wù)營收增長預(yù)期下修，此影響被銷售費用率改善所抵銷。目標價由93.1港元下調(diào)至79.5港元，維持“買入”評級。
與投資者的交流顯示，巨子生物在6月18日購物節(jié)期間的聲譽事件，導(dǎo)致市場對其增長與盈利能力產(chǎn)生擔(dān)憂。但該行指上半年業(yè)績緩解部分憂慮，公司營收保持穩(wěn)健增長，同比上升23%，主要驅(qū)動力來自線上銷售而非經(jīng)銷商渠道;旗下品牌Comfy明星產(chǎn)品膠原蛋白棒盡管早前受涉嫌造假事件影響，仍維持近30%品牌銷售貢獻度;凈利潤率達38%，營銷費用率同比收縮1.1個百分點至34%。另外，管理層重申正持續(xù)與頂尖網(wǎng)紅合作，積極推動消費者教育，雙11活動籌備按計劃推進，維持2025年銷售額25%至28%同比增長及利潤的25億至25.5億元人民幣的指引。
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