瑞銀：中國(guó)太保中期盈利勝預(yù)期 升目標(biāo)價(jià)至41港元
瑞銀發(fā)布研報(bào)稱，中國(guó)太保（601601）(02601)上半年盈利表現(xiàn)超預(yù)期，其他指標(biāo)大致符合預(yù)期，上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)11%，超越市場(chǎng)預(yù)測(cè)的2%至9%增幅，營(yíng)運(yùn)溢利增長(zhǎng)7.1%，略高于瑞銀預(yù)測(cè)的增長(zhǎng)6%。重述后上半年新業(yè)務(wù)價(jià)值同比升32%，符合預(yù)期。按可比口徑太保新業(yè)務(wù)價(jià)值增長(zhǎng)于第二季放緩，瑞銀歸因于首年保費(fèi)增長(zhǎng)按季減慢所致，但表現(xiàn)仍屬?gòu)?qiáng)勁。因應(yīng)中國(guó)太保近期股價(jià)上揚(yáng)，瑞銀將其2025年內(nèi)涵價(jià)值預(yù)測(cè)上調(diào)5%，目標(biāo)價(jià)亦從37港元升至41港元，評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”。
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