中信建投：維持京東集團-SW“買入”評級 目標價193.07港元
來源：
智通財經(jīng)
中信建投（601066）發(fā)布研報稱，維持京東集團-SW(09618)“買入”評級，給予目標價193.07港元，對應(yīng)集團2026年12倍PE。另預(yù)計2025、2026年公司收入分別為13243億元和13951億元人民幣，同比增長14.28%和5.34%，Non-GAAP凈利潤分別為281.66億元和467.97億元人民幣。
該行預(yù)計，京東2025Q3收入同比增長13.5%至2955.39億元，Non-GAAP凈利潤為44億元，對應(yīng)凈利率為1.49%，去年同期為5.06%。本季度日百品類景氣延續(xù)，增速繼續(xù)維持高位。利潤端，預(yù)計零售主業(yè)利潤好于預(yù)期。關(guān)注京東外賣單量、UE、投入持續(xù)性，以及在國補退坡的大背景下今年京東雙11增長情況。
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