小摩：上調(diào)微創(chuàng)機(jī)器人-W裝機(jī)量預(yù)測(cè) 目標(biāo)價(jià)升至42港元
來源：
智通財(cái)經(jīng)
摩根大通發(fā)布研報(bào)稱，上調(diào)對(duì)微創(chuàng)機(jī)器人-B(02252)目標(biāo)價(jià)，由30.9港元上調(diào)至42港元，此按現(xiàn)金流折現(xiàn)率作估值，投資評(píng)級(jí)“增持”，重申該股為中國(guó)醫(yī)療科技股首選，并指股價(jià)在基本因素未變下回調(diào)為良好的買入機(jī)會(huì)。
微創(chuàng)機(jī)器人全球訂單動(dòng)力仍然強(qiáng)勁，截至上周三(8日)累計(jì)手術(shù)機(jī)器人訂單逾170套，高于8月底的150套。該行指，Toumai(四臂腔鏡手術(shù)機(jī)器人)安裝在全球加速，國(guó)際擴(kuò)張急速，在近40個(gè)國(guó)家及主要醫(yī)院系統(tǒng)應(yīng)用，推動(dòng)強(qiáng)勁的采用。
該行基于Toumai累計(jì)訂單約100套，上調(diào)今年完成安裝數(shù)量預(yù)測(cè)，由84套上調(diào)至105套，主要在海外增長(zhǎng)及假設(shè)訂單可在少于一季內(nèi)轉(zhuǎn)化為銷售入賬。更高的安裝量基礎(chǔ)及產(chǎn)品組合改善，以及預(yù)期毛利率1至1.5個(gè)百分點(diǎn)改善。
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