美銀證券：升京東健康目標(biāo)價(jià)至71港元 上調(diào)營收與盈利預(yù)測(cè)
來源：
智通財(cái)經(jīng)
作者：宋芝縈
美銀證券發(fā)布研報(bào)稱，京東健康(06618)2025年上半年業(yè)績大幅優(yōu)于預(yù)期，該行預(yù)期其下半年業(yè)績將持續(xù)超越市場(chǎng)預(yù)期。據(jù)此該行將京東健康2025全年收入增長預(yù)測(cè)從20%上修至22%，調(diào)整后營業(yè)利潤增長預(yù)測(cè)從32%上修至40%。基于更樂觀的增長前景，該行將京東健康2025至2027年調(diào)整后凈利潤預(yù)測(cè)上調(diào)3%，并將現(xiàn)金流折現(xiàn)目標(biāo)價(jià)從68港元上調(diào)至71港元，重申其評(píng)級(jí)為“買入”。
針對(duì)第三季，美銀證券上修京東健康預(yù)測(cè)，并預(yù)期公司將維持上半年的快速收入增長動(dòng)能。對(duì)第四季則保守維持原有預(yù)測(cè)，等待雙十一過后獲得更多能見度。該行預(yù)期京東健康下半年毛利率將實(shí)現(xiàn)同比擴(kuò)張。
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